2706
Світовий ринок смартфонів зіткнувся з новою хвилею подорожчання через дефіцит пам’яті, який безпосередньо пов’язаний із бумом штучного інтелекту. Виробники DRAM та інших типів пам’яті дедалі більше виробничих потужностей переорієнтовують на високошвидкісну HBM для ШІ-прискорювачів, оскільки саме цей сегмент приносить значно вищу маржу.
Ринок пам’яті фактично контролюють три великі виробники — Samsung, SK Hynix і Micron. Усі вони одночасно отримують величезні замовлення від операторів дата-центрів, які будують інфраструктуру для генеративного ШІ. Через це виробництво компонентів для смартфонів, ноутбуків та іншої споживчої електроніки опинилося під додатковим тиском.
The Verge зазначає, що ціни на мобільну DRAM за рік зросли більш ніж утричі. Для виробників смартфонів це означає різке збільшення собівартості навіть без змін у дизайні пристрою. Якщо раніше пам’ять була відносно передбачуваною частиною бюджету смартфона, тепер вона стала одним із найбільш нестабільних компонентів.
Проблему не можна швидко вирішити простим збільшенням виробництва. Будівництво нових фабрик займає роки, а запуск сучасної напівпровідникової лінії потребує мільярдних інвестицій. Наприклад, новий великий завод Micron у Нью-Йорку не зможе забезпечити значні обсяги виробництва раніше 2030 року.
До того ж виробники пам’яті мають економічний стимул віддавати пріоритет саме ШІ-клієнтам. Контракти на HBM зазвичай укладаються на великі обсяги й тривалий термін, а прибутковість таких продуктів вища, ніж у стандартної пам’яті для смартфонів.
Навіть Apple, яка традиційно має сильні позиції у переговорах із постачальниками, не може повністю уникнути наслідків дефіциту. Компанія вже підвищувала ціни на частину Mac та iPad, а аналітики очікують, що тиск на собівартість впливатиме і на нові покоління iPhone.
Схожа ситуація спостерігається і в інших категоріях електроніки. Microsoft та Meta також піднімали ціни на окремі апаратні продукти, а виробники ПК змушені або переносити подорожчання на покупців, або скорочувати обсяг пам’яті в дешевших конфігураціях.
За оцінками учасників галузі, дефіцит може зберігатися щонайменше до 2027 або навіть 2028 року. Попит на ШІ-інфраструктуру продовжує зростати, а нові фабрики не встигають вводитися достатньо швидко, щоб одночасно задовольнити потреби дата-центрів і споживчого ринку.
У результаті епоха, коли збільшення обсягу оперативної пам’яті у смартфоні майже не впливало на кінцеву ціну, може тимчасово завершитися. Виробникам доведеться або піднімати ціни, або жорсткіше розділяти моделі за обсягом пам’яті, залишаючи більші конфігурації для дорожчих пристроїв.
https://www.theverge.com/tech/988225/ram-shortage-supply-chain-micron-apple-iphone
