ТОП-5 критериев для выбора CRM-системы

По данным VentureBeat, после внедрения CRM системы компании повысили свою лидогенерацию на 80% и на 77% увеличили конверсию. Согласно исследованию Capterra, внедрение CRM позволяет повысить прибыль на 25-25%. Это программное обеспечение подходит для компаний любого размера и сфер деятельности.

На этапе зрелости бизнеса каждое предприятие сталкивается с необходимостью организовать и систематизировать взаимодействие с клиентами. Итак, самое время внедрять CRM-систему. На рынке ПО доступно огромное количество разнообразных систем, поэтому растеряться в таком разнообразии очень легко. На платформе Shelfy вы сможете найти лучшие варианты CRM-систем и прочего софта для автоматизации бизнес-процессов. Вся информация структурирована по ключевым параметрам для соответствующих бизнес-задач, откуда и произошло название платформы – Shelfy, с английской полочки.

В этой статье мы рассмотрим основные функции, CRM, преимущества и возможности этого ПО, а также основные критерии для выбора систем.

Принцип работы CRM систем

С английского CRM – это управление отношениями с клиентами. Такое ПО совмещает в себе следующие роли:

1. Записная книжка с неограниченным количеством страниц для записей и примечаний;
2. Ответственный секретарь, систематизирующий все данные и напоминающий важные события;
3. Неутомимый работник по приемке и обработке заказов, который может одновременно выполнять десятки функций.

Это простой и интуитивно понятный интерфейс с множеством полезных функций и гибкими настройками, предназначенный для автоматизации взаимодействия с покупателями, управления продажами, создания программ лояльности, автоматизации маркетинговых кампаний и т.д.

Рассмотрим основные возможности CRM систем:

1. Планирование и контроль продажконтроль качественных показателей работы менеджеров, выполнение планов продаж, соблюдение сроков поставок, оценка объема сделок, отслеживание состояния сделок, составление планов в различных срезах (регион, менеджер, направление и т.п.);
2. Управление продажами: организация прозрачного управления сделками, оптимизация каналов продаж, сохранение полной истории коммуникации и взаимодействия с клиентами для анализа их поведения и формирования персонализированных предложений, организация cross-sales и up-sales;
3. Автоматизация маркетинга: проведение маркетинговых мероприятий, управление ресурсами и бюджетом, координация маркетинговых действий, инструменты для сегментации клиентов и создание персонализированных рассылок для ГА, управление прямыми маркетинговыми акциями, организация опросов, повышение конверсии лидов у покупателей;
4. Управление продуктовым портфелем: структуризация номенклатуры и управления полным каталогом товаров и услуг, учет специальных цен и скидок, определение популярных продуктов;
5. Автоматизация документооборота: автоматическое выполнение рутинных задач, формирование документов и отчетов по готовым шаблонам, быстрый поиск документов в системе, создание электронного хранилища документов, коллективная работа с документами с разграничением прав доступа;
6. Управление бизнес-процессами: построение алгоритмических процессов любой сложности, фиксация затраченного времени на выполнение задач, анализ эффективности процессов, назначение исполнителей и участников для задач, уменьшение вероятности ошибок;
7. Оптимизация рабочего времени: автоматическое выполнение рутинных задач для повышения производительности сотрудникам, удобный доступ к расписанию для планирования рабочего времени и празднование выполненных и запланированных дел, отслеживание загруженности и эффективности работников, автоматическая генерация задач, напоминание о дедлайнах и т.п.;
8. Оптимизация коммуникации: организация эффективного взаимодействия внутри компании без возникновения информационных провалов и потери важных данных; синхронизация действий персонала; автоматическое распределение задач между сотрудниками; быстрое обучение новых работников;
9. Управление клиентскими данными: сбор и систематизация данных физических и юридических лиц, взаимодействующих с предприятием (клиенты, партнеры, поставщики и т.п.), консолидация базы данных, сегментация клиентов;
10. Аналитика: глубокий анализ информации о клиентах, их ценностях и прибыльности, получение статистических данных для принятия стратегически важных решений, встроенный генератор отчетов, инструменты для отслеживания КРИ и т.д.

На что обратить внимание при выборе CRM

Каждая система CRM на рынке имеет свои индивидуальные особенности и фишки. Однако можно выделить общие критерии, на которые можно опираться при выборе программного обеспечения:

1. Интуитивно понятный интерфейс. Убедитесь, что работникам не придется тратить дни или даже недели на обучение в работе с новой системой. От того, насколько удобен инструмент, будет зависеть, примет ли персонал такое нововведение. Если пробного периода не хватило, чтобы разобраться с функционалом, лучше поискать другую CRM;
2. Гибкость настроек. Этот критерий особенно важен для компаний, находящихся на этапе развития и масштабирования. Убедитесь, что вы можете настроить в выбранной CRM различные параметры: названия папок или ярлыков, воронку продаж, массовые рассылки и т.д. Возможно, со временем специфика вашего бизнеса несколько изменится или расширится сфера деятельности, поэтому CRM должна адаптироваться к текущим потребностям;
3. Возможности интеграции. Убедитесь, что есть доступ к АРИ, чтобы подключать различные посторонние инструменты: маркетинговые инструменты, платежные инструменты, ПРРО, документооборот и т.д. Важно иметь возможности интеграции с программами, которые ваша компания уже использует в своей деятельности. Также следует предположить, какой функционал может понадобиться в будущем;
4. функционал. Сопоставимо функциональные возможности выбранных вариантов с потребностями вашего бизнеса. Сформируйте список обязательных функций, которые должна иметь будущая CRM: контроль продаж, управление проектами, анализ данных, поддержка клиентов и т.п.;
5. Цена. Сравните цены выбранных вариантов, проанализируйте, какой набор функций предусмотрен тем или иным тарифным планом. Выберите наиболее подходящий для вас вариант.

Итак, CRM – это специализированное программное обеспечение для бизнеса, направленное на улучшение отношений с клиентами и повышение эффективности бизнес-процессов. Есть разные вариации CRM-систем, которые отличаются функционалом и назначением. Выбирая CRM важно ориентироваться на индивидуальные запросы и потребности, чтобы результаты интеграции положительно повлияли на деятельность бизнеса.